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国家发展改革委等六部门联合印发《国家发展改革委等部门关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，提出要积极构建覆盖绿色设计、规范回收、高值利用等环节的风电和光伏设备循环利用体系，该指导意见为国内首个系统部署退役风电、光伏设备循环利用工作的政策文件。

风电、光伏将迎来“退役潮”。自2006年《可再生能源法》正式施行后，可再生能源产业的迅猛发展，风电光伏设备数量高速增长，截至2023年7月末，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，风电装机容量约3.9亿千瓦。风电光伏产业的高速发展也意味着未来将产生大批亟待淘汰处置的风电光伏设备废料。目前国内风电企业普遍将20年作为风电机组设备的退役年限，2005年全国风电装机容量1249.51MW，装机数量1827台，即到“十四五”末期的2025年，将有同等规模的风电设施面临淘汰，而这一数字到2030年将迅速上涨为44734.29MW、34483台。如果同样将20年作为光伏发电的服役期限，到2025年将有68MW规模的光伏发电厂面临淘汰，到2030年，淘汰规模将急速上升至893MW。

风电、光伏设备回收存在难点，亟须政策疏通。风电机方面，叶片是回收处理难度最大的部件，主要问题是上述技术手段的经济性，以及在大批量处理时是否存在环境污染隐患，应对风机叶片回收的最佳策略是将设计、测试、维护、升级和适当的回收技术结合起来，以确保其在整个使用周期内发挥最大价值；光伏板方面，其组件中大部分材料为硅材，回收利用的经济性较差，后续若相关政策法规的制定与实施可以推进光伏回收产业链的形成，完整的光伏回收产业链又会催生光伏回收新技术的产生，从而发掘光伏组件的经济效益，从而解决光伏回收难题。

已有上市公司覆盖风电、光伏回收领域。风电回收方面，金风科技与鉴衡认证中心、中材叶片等公司联合建立了风电叶片绿色回收与应用联合体，运达股份大力推动老旧机组绿色回收和循环利用，电气风电积极探索风电全生命周期的“循环经济”方案；光伏回收方面，晶科能源是国内最早涉及组件回收的企业之一，隆基绿能通过使用可再生电力、回收技改、部署数字化能源管理系统等多种手段，持续推进光伏组件回收产业发展，格林美一直在关注光伏组件和风力发电领域电池的回收与利用。

风险提示：消费升级不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险等。

本文源自：券商研报精选