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事件：2023年8月16日，国家能源局云南监管办公室发布《云南调频辅助服务市场运营规则（2023年征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》），推动建立有效的云南调频辅助服务市场。《征求意见稿》对云南调频辅助服务市场运营规范做详细指引。《征求意见稿》对参与云南调频市场的市场成员，相关市场概念，交易要求，组织实施，结算与计量，信息披露与报送，监管、调整及监测等各个环节给出详细运营指引。云南调频市场将采用集中竞价、边际出清、日前申报和预安排、日内集中统一出清的组织方式，以发电单元的调频里程为交易标的，由运营机构（云南电力调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心和昆明电力交易中心有限公司）组织开展市场交易、安全校验、信息发布等工作，确保电网运行安全。由电力调度机构直控的虚拟电厂，为云南调频辅助服务市场的重要主体。

《征求意见稿》明确云南调频辅助服务市场主体包括：云南电网统一调频控制区范围内的发电侧市场主体、省级及以上电力调度机构调管的独立第三方辅助服务提供者（独立第三方）、云南电网统一调频控制区范围内的市场化电力用户。第三方独立主体指满足准入条件的，以独立储能电站或直控型可调节负荷形式参与交易的主体，其中直控型可调节负荷是指具备电力调度机构直接控制条件，以独立市场主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，并与电网企业签订结算协议，约定各方权利义务的负荷侧调节资源。直控型可调节负荷包括直控型电力用户和直控型聚合平台，直控型聚合平台是指通过负荷聚合商、虚拟电厂等形式聚合多个负荷侧调节资源的集中控制平台。电力系统市场化进程推进，虚拟电厂市场需求有望加速释放。

随着国内各省电力市场化建设持续完善，虚拟电厂作为第三方独立主体参与辅助服务市场的资质与交易规范逐步清晰。虚拟电厂通过聚合源、荷、储等分布式电力资源，并借助数字化手段实现智能调度，是增强电力系统整体灵活性的重要方案。国内电力系统市场化建设推进，将虚拟电厂作为市场主体纳入市场化机制，有助于推动虚拟电厂建设与运营需求加速释放。

投资建议：

建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注具备虚拟电厂运营经验的【国能日新】、【朗新科技】、【恒实科技】；建议关注电力计量表计领先企业，具备电力调度系统建设经验的【东方电子】；建议关注智能配网终端供应商【国电南瑞】、【威胜信息】、【炬华科技】、【众智科技】。

风险提示：政策进度不及预期的风险，虚拟电厂项目建设不及预期的风险。

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