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尽管指数在8月22日强劲翻红，但作为基金重仓股的新能源龙头们依然调整未休，在恩捷股份(002812)跳水跌停的阴影下，新能源主题基金的净值回升之旅坎坷。

盘后数据显示，当日有多个机构专用席位大幅卖出基金重仓股恩捷股份，恩捷股份为明星基金经理赵诣的第二大重仓股。业内人士认为，个股在基金持仓结构中的调整可能并不代表对新能源赛道的判断，多位基金经理强调预计新能源的部分细分赛道的盈利已经见底，随着估值已跌至极低水平，新能源股票后续仍可能成为获利的弹性来源。

基金甩卖重仓股？

新能源板块在指数翻红背景下的走弱，或与近期中报业绩所披露的盈利不及预期有关。基金重仓股宁德时代(300750)或能更好地反映业绩“利好”背后细枝末节的微妙数据，也使得相关基金重仓股在二级市场上难以如愿。尽管新能源赛道已成为基金经理最近两年损失最大的领域，但超跌的股价也使得更多的基金经理对暴跌后的新能源抱有兴趣。

杀跌行情直指业绩兑现

恩捷股份发布的2023年第一季度报告显示，2023年第一季度营业收入25.68亿元，同比减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润6.49亿元，同比减少29.10%。而该公司即将在8月24日披露2023年中期业绩，但一季度业绩大幅下降的现实因素或令资金对中期业绩预期持犹豫态度。

新能源基金加仓在何时？

南方基金杨德龙认为，下半年新能源赛道的表现可能会超出预期。他认为新能源汽车销售既属于消费领域，又属于科技领域。随着人们环保意识的增强和政府对新能源汽车的支持，新能源汽车替代传统燃油车已经成为大